A minimálisan invazív sebészeti beavatkozások folyamatos növekedésének és az orvostechnikai eszközök korszerűsítését ösztönző politikáknak köszönhetően Kína orvosi endoszkóp piaca erős növekedési rugalmasságot mutatott 2025 első felében. Mind a merev, mind a flexibilis endoszkóp piacok meghaladták az 55%-os éves növekedést. A technológiai fejlődés és a hazai helyettesítés mély integrációja az iparág „méretnövelésről” a „minőségi és hatékonyságnövelésre” való áttérését ösztönzi.
Piacméret és növekedési lendület
1. A piac teljesítményének összessége
2025 első felében Kína orvosi endoszkóp piaca folytatta gyors növekedését, a merev endoszkóp piac több mint 55%-kal nőtt éves szinten, a flexibilis endoszkóp piac pedig több mint 56%-kal. Negyedéves bontásban a hazai endoszkóp eladások az első negyedévben értékben körülbelül 64%-kal, mennyiségben pedig 58%-kal nőttek éves szinten, jelentősen meghaladva az orvosi képalkotó berendezések általános növekedési ütemét (78,43%). Ezt a növekedést a minimálisan invazív sebészet fokozott elterjedése (az országos endoszkópos beavatkozások volumene 32%-kal nőtt éves szinten) és a berendezések korszerűsítése iránti igény (a berendezéskorszerűsítési politikák a beszerzés 37%-os növekedését eredményezték) vezérelték.
2. Strukturális változások a piaci szegmensekben
• Merev endoszkópok piaca: A külföldi márkák koncentrációja megnőtt, a Karl Storz és a Stryker együttes piaci részesedése 3,51 százalékponttal nőtt, így a CR4 arány 51,92%-ról 55,43%-ra emelkedett. A vezető hazai márkák, a Mindray Medical és az Opto-Meddy piaci részesedése kismértékben csökkent. A Tuge Medical azonban meglepetésgyőztesként került ki, 379,07%-os éves növekedési ütemmel. 4K fluoreszcens laparoszkópjai 41%-os ajánlattételi sikerarányt értek el az alapellátási kórházakban.
• Rugalmas endoszkópok piaca: Az Olympus részesedése 37%-ról 30% alá esett, míg a Fujifilm, a Hoya, valamint a hazai márkák, az Aohua és a Kaili Medical együttesen 3,21 százalékpontos növekedést mutattak. A CR4 arány 89,83%-ról 86,62%-ra csökkent. Figyelemre méltó, hogy az eldobható elektronikus endoszkópok piaca 127%-kal nőtt éves szinten. Olyan vállalatok, mint a Ruipai Medical és a Pusheng Medical, termékenként meghaladták a 100 millió jüant, a gasztroenterológia és az urológia területén a penetrációs arány elérte a 18, illetve a 24%-ot.
Technológiai innováció és termékiteráció
1. Alapvető technológiai áttörések
• Optikai képalkotás: A Mindray Medical bemutatta a HyPixel U1 4K fluoreszcens fényforrást, amely 3 millió lux fényerővel büszkélkedhet. Teljesítménye vetekszik az Olympus VISERA ELITE III-mal, miközben 30%-kal alacsonyabb árat kínál. Ez segített a hazai fényforrások piaci részesedésének 8%-ról 21%-ra való növelésében. A MicroPort Medical 4K 3D fluoreszcens endoszkóp rendszerét klinikailag validálták, 0,1 mm-es fluoreszcencia képalkotási pontosságot ért el, és a hepatobiliáris sebészetben alkalmazott alkalmazások több mint 60%-át teszi ki.
• MI integráció: A Kaili Medical ultrahangos endoszkóp szondája meghaladja a 0,1 mm-es felbontást. A mesterséges intelligenciával támogatott diagnosztikai rendszerrel kombinálva 11 százalékponttal növelte a korai gyomorrák kimutatási arányát. Az Olympus MI-biopszia rendszere 22%-kal növelte az adenoma kimutatási arányát a kolonoszkópia során. A hazai termékek felgyorsult helyettesítése miatt azonban a kínai piaci részesedése 7 százalékponttal csökkent.
• Eldobható technológia: Az Innova Medical negyedik generációs eldobható ureteroszkópja (7,5Fr külső átmérőjű, 1,17 mm-es munkacsatornával) 92%-os sikerességi rátát mutat a komplex kőműtétek során, 40%-kal lerövidítve a műtéti időt a hagyományos megoldásokhoz képest; a Happiness Factory eldobható bronchoszkópjainak penetrációs aránya a légzőszervi járóbeteg-klinikákon 12%-ról 28%-ra ugrott, az esetenkénti költség pedig 35%-kal csökkent.
2. Feltörekvő termékelrendezés
• Kapszulaendoszkóp: Az Anhan Technology ötödik generációs mágneses vezérlésű kapszulaendoszkópja „egy személy, három eszköz” üzemmódot tesz lehetővé, 4 óra alatt 60 gyomorvizsgálatot végezve. A mesterséges intelligencia által támogatott diagnosztikai jelentés generálási ideje 3 percre csökkent, a harmadlagos kórházakban való elterjedtsége pedig 28%-ról 45%-ra nőtt.
• Okos munkaállomás: A Mindray Medical HyPixel U1 rendszere integrálja az 5G távoli konzultációs képességeket, és támogatja a multimodális adatfúziót (endoszkópos képalkotás, patológia és biokémia). Egyetlen eszköz napi 150 esetet képes feldolgozni, ami 87,5%-os hatékonyságnövekedést jelent a hagyományos modellekhez képest.
Politikai mozgatórugók és piaci szerkezetátalakítás
1. A szabályozás végrehajtásának hatásai
• Berendezéscsere-politika: A 2024 szeptemberében indított, orvosi berendezések cseréjére irányuló speciális hitelprogram (összesen 1,7 billió jüan értékben) jelentős hozamot hozott 2025 első felében. Az endoszkópokkal kapcsolatos beszerzési projektek a teljes projektek 18%-át tették ki, a felsőfokú kórházakban a csúcskategóriás berendezések korszerűsítése több mint 60%-ot, a megyei szintű kórházakban pedig a hazai berendezések beszerzése 58%-ra nőtt.
• Az Ezer Megyei Projekt Előrehaladása: A megyei szintű kórházak által vásárolt merev endoszkópok aránya 26%-ról 22%-ra csökkent, míg a flexibilis endoszkópok aránya 36%-ról 32%-ra csökkent, ami a berendezések konfigurációjának az alaptól a csúcskategóriásra való korszerűsítésének tendenciáját tükrözi. Például egy központi tartományban található megyei szintű kórház 1,02 millió jüanért nyert el egy Fujifilm ultrahangos elektronikus bronchoszkóp (EB-530US) pályázatot, ami 15%-os prémiumot jelent a 2024-es hasonló berendezésekhez képest.
2. A mennyiségalapú beszerzés hatása
Az endoszkópok országszerte 15 tartományban bevezetett mennyiségalapú beszerzési politikája átlagosan 38%-os árcsökkenést eredményezett a külföldi márkák esetében, és a hazai berendezések esetében most először haladta meg az 50%-ot a nyerési arány. Például egy tartomány harmadlagos kórházai által beszerzett laparoszkópok esetében a hazai berendezések aránya 2024-ben 35%-ról 62%-ra nőtt, az egységköltség pedig 850 000 jüanról 520 000 jüanra csökkent.
Elektromos/világítási rendszer meghibásodása
1. A fényforrás villog/szakaszosan elhalványul
• Lehetséges okok: Rossz tápcsatlakozás (laza aljzat, sérült kábel), fényforrás ventilátorának meghibásodása (túlmelegedés elleni védelem), az izzó közelgő kiégése.
• Teendő: Cserélje ki a konnektort és ellenőrizze a kábel szigetelését. Ha a ventilátor nem forog, kapcsolja ki a készüléket, hogy lehűljön (hogy megakadályozza a fényforrás kiégését).
2. Berendezés szivárgása (ritka, de halálos)
• Lehetséges okok: A belső áramkör romlása (különösen a nagyfrekvenciás elektrosebészeti reszekciós endoszkópok esetében), a vízálló tömítés meghibásodása, ami folyadék beszivárgását okozhatja az áramkörbe.
• Hibaelhárítás: Szivárgáskeresővel érintse meg a készülék fém részét. Riasztás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket, és vegye fel a kapcsolatot a gyártóval ellenőrzés céljából. (Semmiképpen se használja tovább a készüléket.)
Regionális és kórházi szintű beszerzési jellemzők
1. Regionális piaci differenciálás
• Merev szkóp beszerzések: A keleti régióban a részesedés 2,1 százalékponttal 58%-ra nőtt. A berendezéskorszerűsítési politikáknak köszönhetően a központi és nyugati régiókban a beszerzések 67%-kal nőttek éves szinten. Szecsuán tartomány megyei szintű kórházai éves szinten megduplázták a merev szkópok beszerzését.
• Rugalmas hatókörű beszerzések: A keleti régióban a részesedés 3,2 százalékponttal 61%-ra csökkent, míg a központi és nyugati régióban együttesen 4,7 százalékpontos növekedés volt tapasztalható. A Henan tartománybeli harmadlagos ellátási láncú kórházak rugalmas hatókörű beszerzései 89%-kal nőttek az előző évhez képest, elsősorban a csúcskategóriás termékekre, például ultrahangos endoszkópokra és nagyító endoszkópokra összpontosítva.
2. Kórházi szintű kereslet rétegződése
• A harmadlagos ellátást nyújtó kórházak továbbra is az elsődleges vásárlók voltak, a merev és rugalmas alkalmazási körrel rendelkező beszerzések a teljes érték 74%-át, illetve 68%-át tették ki. Ezek a cégek a csúcskategóriás berendezésekre, például a 4K fluoreszcens laparoszkópokra és az elektronikus bronchoszkópokra összpontosítottak. Például egy kelet-kínai harmadlagos ellátást nyújtó kórház vásárolt egy KARL STORZ 4K torakoszkópos rendszert (teljes ár: 1,98 millió jüan), amelynek éves költségei a fluoreszcens reagensek támogatására meghaladták a 3 millió jüant.
• Megyei szintű kórházak: Jelentős igény mutatkozik a berendezésfejlesztésekre. A merev endoszkópok beszerzésében a 200 000 jüan alatti alaptermékek aránya 55%-ról 42%-ra csökkent, míg a 300 000 és 500 000 jüan közötti árú középkategóriás modellek aránya 18 százalékponttal nőtt. A lágy endoszkópok beszerzése főként a hazai Kaili Medical és Aohua Endoscopy nagyfelbontású gasztroszkópjait jelenti, amelyek átlagos ára egységenként körülbelül 350 000 jüan, ami 40%-kal alacsonyabb, mint a külföldi márkáké.
Versenyképes környezet és vállalati dinamika
1. Külföldi márkák stratégiai kiigazításai
• A technológiai akadályok megerősítése: Az Olympus felgyorsítja mesterséges intelligencia alapú biopszia rendszerének bevezetését Kínában, és 30 „A” osztályú, felsőfokú kórházzal működik együtt mesterséges intelligencia képzőközpontok létrehozása érdekében; a Stryker piacra dobott egy hordozható 4K fluoreszcens laparoszkópot (2,3 kg súlyú), amely 57%-os sikerességi arányt ért el a nappali sebészeti központokban.
• Nehézségek a csatornapenetrációban: A külföldi márkák győzelmi aránya a megyei kórházakban 38%-ról 29%-ra csökkent 2024-re. Egyes forgalmazók hazai márkákra váltanak, például egy japán márka kelet-kínai forgalmazója, amely felhagyott kizárólagos képviseletével, és a Mindray Medical termékeire váltott.
2. A belföldi helyettesítés felgyorsítása
• A vezető vállalatok teljesítménye: A Mindray Medical merev endoszkóp üzletágának bevétele 55%-kal nőtt az előző évhez képest, a megnyert szerződések értéke elérte a 287 millió jüant; a Kaili Medical flexibilis endoszkóp üzletágának bruttó nyereségrátája 68%-ra nőtt, a mesterséges intelligenciával működő ultrahangos endoszkópok penetrációs aránya a gasztroenterológiai osztályokon meghaladta a 30%-ot.
• Az innovatív vállalatok térnyerése: A Tuge Medical gyors növekedést ért el a „berendezés + fogyóeszközök” modell révén (a fluoreszcens szerek éves visszavásárlási aránya 72%), és bevétele 2025 első felében meghaladta a 2024-es teljes év árbevételét; az Opto-Mandy 560 nm-es félvezető lézerrendszere az urológiai sebészeti beavatkozások 45%-át teszi ki, ami 30%-kal alacsonyabb az importált berendezések költségénél.
Kihívások és jövőbeli kilátások
1. Meglévő problémák
• Ellátási lánc kockázatai: A csúcskategóriás optikai alkatrészek (például száloptikai képalkotó csomagok) importfüggősége továbbra is 54%. Az endoszkóp alkatrészek felvétele az amerikai exportellenőrzési listára a hazai vállalatok készletforgási napjait 62 napról 89 napra növelte.
• Kiberbiztonsági gyengeségek: Az új endoszkópok 92,7%-a kórházi intranetre támaszkodik az adatátvitelhez, ennek ellenére a hazai berendezésbiztonsági beruházások a K+F költségvetésnek mindössze 12,3%-át teszik ki (szemben a 28,7%-os globális átlaggal). Egy STAR Marketen jegyzett vállalat sárga lapot figyelmeztetett az EU MDR alapján, mert olyan chipeket használt, amelyek nem rendelkeztek FIPS 140-2 tanúsítvánnyal.
2. Jövőbeli trendek előrejelzése
• Piacméret: A kínai endoszkóppiac várhatóan meghaladja a 23 milliárd jüant 2025-ben, az eldobható endoszkópok pedig a teljes piac 15%-át teszik ki. A globális piac várhatóan eléri a 40,1 milliárd USD-t, az ázsiai-csendes-óceáni térség pedig a növekedési ütem élén áll (9,9%).
• Technológiai irány: A 4K ultra-nagyfelbontású, mesterséges intelligenciával támogatott diagnózis és a fluoreszcens navigáció standard funkciókká válik, az intelligens endoszkópok piaci részesedése várhatóan eléri a 35%-ot 2026-ra. A kapszulaendoszkópokat multispektrális képalkotással és 3D rekonstrukcióval fejlesztik. Az Anhan Technology vuhani telephelye a gyártás megkezdése után 35%-os hazai piaci részesedést fog elérni.
• Szakpolitikai hatás: A „Berendezések korszerűsítése” és az „Ezer Megye Projekt” továbbra is keresletet generál. A megyei szintű kórházi endoszkóp beszerzések várhatóan 45%-kal fognak növekedni az előző évhez képest 2025 második felében, a belföldön gyártott berendezések elnyerési aránya meghaladja a 60%-ot.
A szakpolitikai előnyök továbbra is kiaknázhatók. A „Berendezések korszerűsítése” és az „Ezer Megye Projekt” a megyei szintű kórházak endoszkópbeszerzéseinek 45%-os éves növekedését fogja eredményezni az év második felében, a hazai berendezések beszerzési aránya várhatóan meghaladja a 60%-ot. A technológiai innovációnak és a szakpolitikai támogatásnak köszönhetően Kína orvosi endoszkóppiaca a „követésből” a „mellettfutásba” lép át, és a kiváló minőségű fejlesztés új útjára lép.
Mi, a Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., egy kínai gyártó, amely az endoszkópos fogyóeszközökre specializálódott, beleértve a GI-termékcsaládot is, mint példáulbiopsziás csipesz, hemoclip, polipcsapda, szkleroterápiás tű, spray katéter, citológiai ecsetek, vezetődrót, kőgyűjtő kosár, orr-epeúti elvezető katéterstb., amelyeket széles körben használnakEMR, ESD, ERCPÉs az Urológiai Vonal, mint példáulhúgyvezeték-hozzáférési hüvelyésuréter hozzáférési hüvely szívással, kő,eldobható húgykő-kivonó kosár, ésurológiai vezetődrótstb.
Termékeink CE, üzemeink ISO minősítéssel rendelkeznek. Áruinkat Európába, Észak-Amerikába, a Közel-Keletre és Ázsia egy részére exportáltuk, és széles körben elnyertük a vásárlók elismerését és dicséretét!
Közzététel ideje: 2025. augusztus 12.